14-летнего школьника Ируму Судзуки собственные родителями продают демону Салливану, который забирает парнишку в свой мир и начинает относиться к нему как к внуку. Теперь Ируме предстоит посещать школу для демонов и познавать все тонкости нового мира.

Серафина де Лавиллант, рыцарь королевской крови, возглавляет отряд воинов в походе против северных племён, вторгшихся на границы государства. В ожесточённой битве её войско терпит поражение, а она сама попадает в плен. Король Веор, грозный вождь, покоривший десятки кланов, вместо казни предлагает Серафине стать его супругой, чтобы прекратить войну между народами. Он утверждает, что восхищён её храбростью, стойкостью и мастерством владения мечом. Но принцесса в ярости отвергает предложение, заявляя, что предпочла бы смерть, чем союз с чужаком. Однако король варваров не сдаётся и начинает ухаживать за узницей — дарит книги, разрешает тренироваться, предоставляет личное пространство. Стражники недоумевают, а шаман племени предрекает, что союз возможен только при добровольном согласии.

Академия «Регардон» готовится встретить пышный праздник Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит долгожданного покоя. Жесткая система, воздвигнутая на абсолюте магии, продолжает отторгать «аномалию» в виде меча, заставляя юношу вновь и вновь ощущать холод удушающей изоляции. Путь к Башне остаётся невероятно тернистым, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией всё ещё кажется непреодолимой. Однако хрупкое спокойствие рушится в один миг. Прямо во время фестиваля на город обрушивается орда свирепых демонов, и ситуация стремительно выходит из-под контроля. В этот критический момент, когда привычные устои рушатся, а высшая магия оказывается бессильна перед лицом хаоса, Уилл отбрасывает все страхи. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов бросить вызов монстрам с помощью простой стали. Но хватит ли одного меча, чтобы остановить надвигающуюся тьму? И сможет ли Уилл доказать свою истинную ценность миру, который уже поставил на нём крест?

Питчер Эйдзюн Савамура, честный и простодушный парень с обострённым чувством справедливости, которого друзья ласково называют Эй-тян, живёт в провинциальном городке. Он собрал в школе бейсбольную команду и устремился к Косиену. Однако мечтам молодых людей не суждено было сбыться, и в последнем классе средней школы они проиграли, так и не попав на национальный чемпионат. Однажды в доме парня появляется странная женщина, которая называет себя помощником тренера, и предлагает Эйдзюну продолжить путь к мечте в одной из лучших бейсбольных школ Токио.

Девушка Урано Мотосу любит книги и читает всё подряд. Она почти осуществила свою мечту стать библиотекарем, прежде чем её жизнь оборвалась в результате несчастного случая. Предсмертное желание Урано — читать ещё больше книг в своей следующей жизни. Вскоре она перевоплощается в Минэ — хрупкую пятилетнюю девочку, живущую в средневековую эпоху.

Честная и наивная студентка Нао Кандзаки становится невольной участницей соревнования, в котором на кону стоит выигрыш в 100 миллионов иен или полный финансовый крах. Первый соперник девушки, её бывший учитель, оставляет девушку без гроша. Чтобы отыграться и найти деньги на лечение отца, Нао приходится объединиться с известным мошенником Синъити Акиямой, который недавно вышел из тюрьмы, обанкротив крупную компанию.

В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством.

Того Сакурадаимон — дежурный из дисциплинарного комитета, который каждое утро стоит у ворот школы и проверяет внешний вид учеников. Поэму Кохината — старшеклассница, которую Того каждое утро останавливает во время проверки из-за слишком короткой юбки. Однажды эти две противоположности встречаются на дополнительных занятиях. Все в школе считали, что Сакурадаимон — ответственный и прилежный ученик, однако тот оказался бестолковым дежурным с посредственной успеваемостью. Того и Поэму постепенно начинают сближаться, чтобы получше узнать друг друга.

Юдзу Огами — легендарный наёмный убийца, который никогда не проваливал задания, какими бы невыполнимыми они ни были. После уничтожения могущественной организации его жалит странная оса, он теряет сознание, а когда приходит в себя, то обнаруживает, что заперт в теле в 13-летнего подростка. Не успев осознать всю катастрофичность ситуации, Юдзу получает новое задание от босса — в новом теле проникнуть в школу. Теперь его ждёт школьная жизнь, общение с одноклассниками и домашняя работа вместе с юношеским хаосом. Однако и о профессиональной деятельности забыть не получится, ведь по его следу идут киллеры.