Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

На фоне яркого фестиваля фейерверков в японском городке старшеклассница Миё чувствует себя одинокой из-за развода родителей. В поисках утешения она сталкивается с загадочным продавцом, который дарит ей волшебную маску, позволяющую превращаться в белую кошку. Скрываясь под кошачьей личиной, она надеется сблизиться с одноклассником Кэнто, на которого давно пытается обратить внимание. Однако её попытки остаются безрезультатными, и каждый раз она сталкивается с его игнорированием.

В то время как Миё наслаждается новым опытом, её жизнь начинает усложняться. Загадочный незнакомец начинает склонять её остаться в кошачьем обличье навсегда, подталкивая девушку к внутреннему конфликту. Между желанием быть рядом с Кэнто и опасностью утратить свою человеческую сущность возникает напряжение, заставляющее Миё задуматься о последствиях своих выборов. Она оказывается на распутье, где волшебство оказывается не столь безобидным, как казалось вначале.